Wir schreiben das Jahr 2005 und es sind düstere Zeiten für die Bewohner von Angel City. Die Kriminalität steigt, die Straßenschlachten werden immer heftiger und ganz allgemein wird das Leben schwieriger. Die wenigsten bis gar keine Menschen ahnen jedoch, dass sie diese Umstände den wahren Herren der Stadt, den Vampiren zu verdanken haben. Mehrere vampirische Gruppierungen, so genannte Sekten, kämpfen gegeneinander erbittert um die Herrschaft über die nächtlichen Straßenschluchten. Während die Camarilla danach trachtet, die Existenz der Kainskinder, wie sich die Vampire selbst nennen, vor den Menschen geheim zu halten, möchte der Sabbat die sogenannte Maskerade brechen und offen über die sterblichen Herrschen. Nun beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte der Stadt, denn Francis Durnham, der Prinz, der sich zuvor um die vampirischen Angelegenheiten gekümmert hat, wurde abgesetzt. Statt seiner trägt nun die noch junge Cherise Merciér die Verantwortung dafür, dass die Maskerade eingehalten wird. Und dies ist auch bitter nötig, denn die Jäger der Inquisition und die Anführer des Sabbat lauern nur darauf, dass die Camarilla einen entscheidenden Fehler macht…